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钢矿半年度报告:钢材供需双弱格局下半年能否迎来转机

发布时间:2022-07-21 13:01 人气:

  政策加快落地助推复工复产,财政政策加码(宏观利好预期)地产新开工增速拐点叠加存量施工进度加快,热卷下游年中补库(需求加速启动预期)原料端底部支撑坚挺,减产改善供需平衡(成本支撑刚性)空头

  财政宽松落地传导较慢,房建、基建资金难好转(宏观利好不及预期)政策落地传导周期较长,基建房建资金链仍偏紧,影响在建施工进度(需求强预期证伪)螺纹、热卷持续未能有效去库,淡季库存压力进一步增大(现实端去库压力拖累)核心

  目前多头立足于减产叠加需求好转钢材供需边际转好,空头立足于需求压制下的产业链负反馈。在大幅减产背景下需求仍较为疲弱,我们对下半年需求改善力度较为谨慎,反弹空间受压制,产业链利润难以有效改观,还将反复试探成本底部压力。

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